瀘州三源化工機(jī)械有限公司
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公司儲(chǔ)罐規(guī)模逐步擴(kuò)容,2010年8.9萬(wàn)立方米新增儲(chǔ)罐及2011年11.65萬(wàn)立方米新增儲(chǔ)罐是2010年至2012年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要推動(dòng)力。公司近四年凈利潤(rùn)增幅均在40%以上。已購(gòu)買的翠德地塊,未來(lái)亦可能用于儲(chǔ)罐建設(shè)。
預(yù)計(jì)2011-2012年公司凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)43%、13%,對(duì)應(yīng)每股收益0.61元、0.69元。由于翠德地塊的擴(kuò)建預(yù)期,2013年公司仍有進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛力。
公司2011-2012年的動(dòng)態(tài)市盈率分別為28倍和25倍,在物流板塊中屬于偏低水平?;诠疚磥?lái)三年持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期,給予謹(jǐn)慎推薦投資評(píng)級(jí)。介入時(shí)機(jī)可擇股價(jià)回調(diào)之時(shí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:港區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇,需求放緩。